Cabinet de conseil en finance et patrimoine AFP
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Qui sommes nous ?

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La société  

Le cabinet AVANTAGE Finance & Patrimoine est affilié à la Chambre Des Indépendants du Patrimoine (C.I.P) depuis sa création en mars 1997.

La Responsabilité Civile Professionnelle et les Garanties Financières sont délivrées par COVEA-RISKS.

Conseiller en Investissements Financiers (CIF), référencé sous le numéro A014200 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine (C.I.P), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (A.M.F).

Inscrit au Registre des Intermédiares en Assurance (ORIAS) sous le numéro 07004031 en qualité de Courtier.


L'activité

CGPI (Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants), nous avons la conviction de proposer une alternative impartiale à l’offre traditionnelle des Compagnies d’Assurance et des Banques.

Notre indépendance nous permet d’orienter nos clients vers les solutions et les stratégies les mieux adaptées.

 
Services aux Particuliers :
  • Fiscalité du patrimoine, optimisation fiscale et défiscalisation
  • Placements et investissements patrimoniaux : immobilier, valeurs mobilières, assurance-vie, retraite...
 
Services aux Entreprises et Institutionnels :
  • Optimisation de la gestion de trésorerie
  • Épargne salariale
 
     
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AVANTAGE Finance & Patrimoine Jean-Michel BULTEL - 12 Place Saint Hubert - 1er étage - 59000 LILLE - Nord
Portable: 06.80.62.36.17 - Téléphone: 03.62.52.77.04
 
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