Le cabinet AVANTAGE Finance & Patrimoine est affilié à la Chambre Des Indépendants du Patrimoine (C.I.P) depuis sa création en mars 1997.

La Responsabilité Civile Professionnelle et les Garanties Financières sont délivrées par COVEA-RISKS.

Conseiller en Investissements Financiers (CIF), référencé sous le numéro A014200 par la Chambre des Indépendants du Patrimoine (C.I.P), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (A.M.F).

Inscrit au Registre des Intermédiares en Assurance (ORIAS) sous le numéro 07004031 en qualité de Courtier.

L'activité

Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants, nous vous apportons une réponse à vos besoins ponctuels ou agissons dans le cadre d’une stratégie globale de votre patrimoine.

• Fiscalité du patrimoine, optimisation fiscale et défiscalisation
• Placements et investissements patrimoniaux : immobilier, valeurs mobilières, assurance-vie, retraite...
• Recherche de financements
• Recherche de produits spécifiques

• Optimisation de la gestion de trésorerie
• Recherche de financements
• Épargne salariale